Oroondates, traversé par un tourment, interroge Achémènes sur un éventuel malheur touchant Arsace ou sa demeure. Achémènes confirme, voulant lui révéler les détails en tête à tête. Une fois seul avec lui, il déroule l'histoire.

Il explique que Théagènes, capturé puis envoyé à Memphis par Mitranes, était destiné à être amené devant le grand roi si ce dernier en exprimait le désir. Il raconte comment les Besséens ont abattu Mitranes et libéré son prisonnier pour l'amener à Memphis. Il évoque aussi Thyamis et ensuite, il décrit les sentiments d'Arsace pour Théagènes, la présence du jeune homme au palais et sa charge comme échanson d'Arsace. Il précise que, grâce à la résistance vaillante du jeune étranger, celui-ci est resté intact. Cependant, il craint que la violence rajoutée au temps n'ait raison de lui, à moins que l'on enlève sans tarder l'objet du désir d'Arsace de sa vue. Achémènes, insistant sur son dévouement envers son maître, raconte qu'il s'est échappé pour dévoiler tous ces secrets, car sa loyauté ne lui permettait pas de rester silencieux face à ces manigances.

En voyant Oroondates brûler de colère et de désir de vengeance, il attise son amour par la description qu'il fait de Chariclée, faisant l'éloge de sa beauté. Il la compare même aux déesses et jure n'avoir jamais vu une telle beauté. Il affirme qu'aucune des femmes qui accompagnent Oroondates ni celles restées à Memphis ne peuvent rivaliser avec elle. Achémènes ajoute d'autres choses, espérant obtenir Chariclée en contrepartie de sa fidélité, même si Oroondates la considère comme l'une de ses épouses.

Colérique et consumé par amour, Oroondates envoie à Memphis son eunuque le plus fidèle, Bagoas, avec cinquante cavaliers et lui ordonne de lui apporter immédiatement Théagènes et Chariclée, peu importe où ils se trouvent. Il lui remet également deux lettres : la première adressée à Arsace lui demandant d'envoyer Théagènes et Chariclée à la cour et la seconde destinée à Euphrastes, le chef des eunuques de Memphis, le réprimandant pour sa négligence dans la surveillance du palais et l'instruisant de remettre les deux prisonniers grecs à Bagoas pour qu'il les lui apporte. Il précise que si Euphrastes échoue, il sera banni et soumis à des sévices sévères.

Bagoas, muni de ces instructions, part aussitôt pour Memphis. Une fois sur place, il montre l'ordre du satrape pour justifier sa mission et recevoir les deux jeunes gens. Cependant, pendant ce temps, Oroondates...